大摩：仍將藥明康德列為2026年首選股評(píng)級(jí)“增持”

2026-01-13 14:32 來(lái)源: 云財(cái)經(jīng) 影響力評(píng)估指數(shù)：22.59

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藥明康德 603259 -1.15%

云財(cái)經(jīng)訊，摩根士丹利發(fā)表研究報(bào)告指，藥明康德(603259)2025年收入按年升15.8%至455億元，盈利升102.7%至192億元，經(jīng)調(diào)整非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則盈利升41.3%至150億元。期內(nèi)來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)的收入按年升21.4%，勝管理層預(yù)期的17%至18%，主要基于化學(xué)業(yè)務(wù)的后期研發(fā)和商業(yè)化合約，以及TIDES業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異。同時(shí)，年內(nèi)公司確認(rèn)兩項(xiàng)重大一次性收益，包括減持藥明合聯(lián)部分股權(quán)帶來(lái)的處置收益約42億元，以及出售旗下檢測(cè)業(yè)務(wù)錄得約14億元收益。該行仍將藥明康德(603259)列為2026年首選股份，予其A股目標(biāo)價(jià)130元，評(píng)級(jí)“增持”，未來(lái)催化劑包括券商會(huì)議上更新的業(yè)務(wù)展望，以及地緣政治逆風(fēng)的緩和。

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