花旗：AMD首季指引超市場預(yù)期但不及買方預(yù)期，維持“中性”評級
2026-02-05 16:12
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：16.46
云財(cái)經(jīng)訊，花旗發(fā)表研報(bào)指出，AMD去年第四季度業(yè)績的上行主要受到意外的3.9億美元中國銷售額提振。盡管AMD對2026年第一季度的指引高于市場共識，但該行認(rèn)為買方預(yù)期更高。該行認(rèn)為，在2026年下半年MI450發(fā)布之前，該股仍處于觀望模式，該行認(rèn)為該產(chǎn)品面臨執(zhí)行、競爭及客戶集中風(fēng)險。2026年伺服器CPU總可用市場將實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)字按年增長，2025年伺服器總可用市場約為200億美元。該行調(diào)整2026及2027財(cái)年的每股盈測(不含股份基礎(chǔ)補(bǔ)償)分別上調(diào)10美仙和下調(diào)4美仙，并基于目標(biāo)市盈率26倍，維持260美元的目標(biāo)價，維持“中性”評級。
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