[增持評(píng)級(jí)]中國(guó)化學(xué)(601117)：海外業(yè)務(wù)突破助6月訂單高增 業(yè)績(jī)/戰(zhàn)略拐點(diǎn)齊至
2018-07-12 09:18
來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評(píng)估指數(shù)：582.41
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本報(bào)告導(dǎo)讀：海外業(yè)務(wù)突破助6 月訂單高增，油價(jià)中樞有望維持高位，煤化工/石化/化工共助業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，基建/環(huán)保業(yè)務(wù)突破，維持增持。事件：7月11日，公司公告2018 年6月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，2018H1新簽訂單801億，同增72%，其中6 月新簽189 億，同增114%；2018H1 國(guó)內(nèi)新簽404 億，同增69%，境外新簽397 億，同增76%，營(yíng)收343 億，同增35%。評(píng)論：維持增持。維持2018/19 年EPS0.49/0.63 元，增速56%/28%，海外業(yè)務(wù)突破助6 月訂單高增，油價(jià)中樞有望維持高位，煤化工/石化/化工共助業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，基建/環(huán)保業(yè)務(wù)突破，維持目標(biāo)價(jià)10.46 元（64%空間），對(duì).........
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